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Gerer automatiquement les encours client en saisie | ComptaShop
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Gerer automatiquement les encours client en saisie

Gérer automatiquement les encours client en saisie

La notion d’encours est exploitée dans les fiches tiers du plan de comptes en définissant un encours maximum autorisé à chacun des clients concernés.

En fonction des encours ainsi définis, vous pouvez faire ressortir les clients ayant dépassé cet encours autorisé via l’état ENCOURS CLIENTS.

Votre logiciel vous permet, pendant la saisie de vos écritures, d’être averti automatiquement lorsque cet encours maximum autorisé est dépassé.

Paramétrages et vérifications préalables avant saisie

Avant d’effectuer une saisie d’écritures :

1. Cochez la case Afficher l’alerte encours client, menu DOSSIER, commandes OPTIONS PRÉFÉRENCES

COMPTABILITÉ, Options de saisie.

2. Cochez également la case Inclure les écritures en brouillard dans l’encours client si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans le calcul de l’encours.

Dans le cas contraire, seules les écritures validées seront prises en compte.

3. Dans le plan de comptes, vérifiez qu’un encours maximum autorisé est bien défini pour les clients concernés.

Utilisation en saisie

Si vous saisissez un montant supérieur à l’encours maximum que vous avez autorisé pour le client concerné, un message d’alerte vous avertissant de l’encours dépassé s’affiche. Vous pouvez alors annuler la saisie en cliquant sur le bouton [Non] ou continuer en cliquant sur le bouton [Oui].

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