Etablir un avoir : saisie standard
) Menu RELATIONS CLIENTS – commande ÉTABLIR UN AVOIR
<Alt> <R> – <E>
Cette commande permet la création d’un avoir en le saisissant de toutes pièces.
1. Dans la liste des avoirs, cliquez sur le bouton 
.
Le logiciel affiche la liste des clients existants. Voir Créer une fiche client, page 50.
2. Sélectionnez celui auquel est adressé l’avoir.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Si vous n’avez pas encore créé la fiche du client
1. Cliquez sur le bouton [Créer].
La fenêtre de création d’une fiche client/tiers s’affiche.
2. Renseignez-la.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouvel avoir s’affiche.
Renseignez l’en-tête de l’avoir
Informations pièce et règlement
Le Numéro de pièce est automatiquement attribué par le logiciel selon le numéro du dernier avoir créé. Si vous créez votre premier avoir, le numéro est attribué selon les paramètres définis dans l’onglet Facturation des PARAMÈTRES FACTURATION du menu DOSSIER.
La date de travail est proposée comme Date de l’avoir.
La Date d’échéance correspond à la date à laquelle l’avoir devra être utilisé par le client.
Vous pouvez modifier ces dates en utilisant les icones du calendrier 
ou des dates prédéfinies 
situés en fin de zone.
Informations client
Le Code du client s’affiche automatiquement ainsi que son Nom et son Adresse complète. Vous pouvez modifier ces informations.
• Si vous n’avez pas sélectionné le bon Code client, vous pouvez le modifier à l’aide de l’icone d’appel de liste 
situé en fin de zone.
• Dans la zone Nom, vous pouvez saisir le nom d’un client qui n’existe pas. A l’enregistrement de la
pièce, le logiciel vous demandera de le créer.
Saisissez les articles dans le corps de l’avoir
Vous allez maintenant créer les différentes lignes de l’avoir.
La première ligne est automatiquement générée. Une fois la date d’échéance renseignée, le curseur se place dans la colonne Code article du tableau de saisie.
Pour chacune des lignes de l’avoir, vous renseignez les informations suivantes :
1. Indiquez le Code article ou sélectionnez-le à l’aide de l’icone d’appel de liste qui s’affiche automatique- ment lorsque vous double-cliquez dans la zone du même nom.
Vous pouvez aussi sélectionner votre article en saisissant les premiers caractères de celui-ci et en le sélectionnant dans la fenêtre de Recherche rapide.
2. Pour saisir un article non référencé, ne renseignez pas la zone Code article. Dans la zone Description article, saisissez votre description.
Vous pouvez directement créer un article qui n’est pas encore défini. Pour cela, saisissez dans la colonne Description un texte présentant l’article. Faites un clic-droit et choisissez la commande CRÉER L’ARTICLE. Voir Créer un article, page 56.
3. Appuyez sur la touche <Tabulation> ou <Entrée> pour passer à la zone suivante.
Les zones Description article, Prix HT, Taux de TVA, Prix TTC, Unité sont renseignées par les informations définies dans la fiche article.
4. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones.
5. Saisissez la quantité d’articles dans la zone Quantité (par défaut à 1) puis appuyez sur la touche
<Tabulation> ou <Entrée>.
Les valeurs des zones Total HT et Total TTC sont automatiquement recalculées.
Vos nouvelles valeurs peuvent être reportées dans la fiche de l’article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande MAJ INFOS ARTICLE. La fiche de l’article est alors actualisée.
Chaque fois que vous validez une ligne de l’avoir, le récapitulatif des montants présentés dans le pied de l’avoir est calculé.
Complétez et vérifiez les données du pied de l’avoir
Facturer en TTC
Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel fasse les calculs sur le TTC et non sur le HT.
Eco-participations
Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans votre avoir, le Montant TTC de l’éco- participation s’affiche à titre informatif.
* Vous pouvez imprimer la liste des pièces commerciales avec Eco-participation à partir du menu RELATIONS CLIENTS – commande ÉTATS ET STATISTIQUES – icone ÉTATS DEVIS/FACTURES.
Saisie d’une remise globale
Vous pouvez déterminer un taux de remise globale, réalisé sur le montant HT, en pourcentage ou en saisissant une valeur dans la zone Montant. En fonction des articles saisis, les zones sont remises à jour automatiquement.
Les zones de la partie Total pièce ne sont pas accessibles : elles sont automatiquement calculées par le programme en fonction des articles saisis dans la facture.
Enregistrer l’avoir
1. Une fois toutes les informations définies, validez l’avoir en cliquant sur le bouton [OK].
2. Si vous avez saisi le nom d’un client qui n’existe pas, un message vous propose de le créer. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. En cliquant sur le bouton [Non], le logiciel attribue le code du client divers, défini dans les paramètres de facturation. Voir Paramètres Facturation, page 22.
* L’avoir que vous venez de créer n’est pas validé.
Vous pouvez le consulter à partir de la liste des avoirs (commande AVOIRS du menu LISTES).
Etablir un avoir d’annulation de facture
) Menu LISTES – commande FACTURES – bouton [Générer un avoir]
Une méthode simple pour créer un avoir consiste à le générer à partir de la facture correspondante. Vous évitez ainsi une double saisie des informations.
À partir de cette commande, vous créez des avoirs sur les factures clients existantes. Pour cela, les factures doivent préalablement être créées et validées.
* Pour établir un avoir d’annulation, la facture ne doit pas être réglée et aucun acompte ne doit être enregistré.
1. Sélectionnez dans la liste la facture pour laquelle vous voulez établir un avoir puis cliquez sur le bou- ton [Générer un avoir].
Si la facture n’est pas validée
Ciel Devis Factures vous propose de le faire. Cliquez sur [Oui] pour effectuer ce traitement, sinon vous ne pourrez pas enregistrer l’avoir.
Un message vous informe que votre facture n’est pas réglée et vous indique que l’avoir généré permettra d’annuler la facture.
Si la facture est validée et réglée
Un message vous informe que l’avoir généré sera un avoir total.
2. Cliquez sur [Oui] pour enregistrer l’avoir.
Dans la liste des FACTURES, la facture annulée par avoir apparaît en italique et la colonne Reste à payer est à zéro.
Il en est de même pour l’avoir généré dans la liste des AVOIRS.
Etablir un avoir total
) Menu LISTES – commande FACTURES – bouton [Générer un avoir]
Un avoir total s’établit à partir d’une facture préalablement validée et réglée. On ne peut pas réaliser un avoir total à partir d’une facture partiellement réglée.
1. Sélectionnez dans la liste la facture pour laquelle vous voulez établir un avoir total puis cliquez sur le bouton [Générer un avoir].
Le logiciel vous informe que votre facture étant réglée totalement, l’avoir généré sera un avoir total.
2. Cliquez sur [Oui] pour enregistrer l’avoir.
Dans la liste des avoirs, l’avoir apparaît en italique.
Le Solde dû de la facture est à zéro. Le client ayant déjà réglé l’intégralité de la facture, le Total TTC de l’avoir sera égal au Total TTC de la facture.
