Préparer un mailing

) Menu RELATIONS CLIENTS – commande PRÉPARER UN MAILING

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Cette commande vous permet de réaliser des mailing pour vos prospects, clients ou fournisseurs, à partir d’une lettre type que vous avez précédemment créée.

Principe

Vous créez un modèle correspondant à une lettre type dans laquelle vous distinguez le texte commun des informations variant d’une lettre à l’autre (nom du client, adresse, etc.). Ces informations sont définies à l’aide de variables.

Vous pouvez dupliquer le modèle de mailing Standard en vue de l’adapter à vos besoins :

1. Ouvrez le menu DOSSIER – commandes OPTIONS – ÉTATS PARAMÉTRABLES.

2. Dans la liste de gauche, sélectionnez l’état Mailing.

3. Dans la liste de droite, double-cliquez dessus pour l’ouvrir.

Une message vous indique que cet état est standard et qu’il n’est pas modifiable.

4. Pour obtenir une copie modifiable, cliquez sur le bouton .

5. Saisissez le nom de votre nouveau modèle de mailing.

6. Cliquez sur [OK].

Le logiciel ouvre directement le masque de saisie du modèle existant que vous pouvez modifier à l’aide du générateur d’état.

7. Une fois les modifications terminées, enregistrez le document en cliquant sur le bouton [OK].

8. Une fois la lettre type réalisée, sélectionnez les tiers auxquels vous allez l’envoyer.

9. Activez la commande PRÉPARER UN MAILING du menu RELATIONS CLIENTS.

10.Dans la liste des états disponibles, double-cliquez sur le modèle que vous souhaitez imprimer.

Une nouvelle fenêtre s’affiche dans laquelle vous allez effectuer les sélections nécessaires à l’édition de votre mailing.

11.Sélectionnez les tiers auxquels vous voulez envoyer votre mailing : clients, fournisseurs, prospects.

Pour chaque type de tiers retenu, vous pouvez affinez la sélection en cochant une des options propo- sées :

• Tous les … : tous les clients, fournisseurs ou prospects sont sélectionnés pour l’édition.

• De la famille : indiquez la famille de tiers que vous voulez sélectionner.

12.Choisissez le mode de sortie de l’édition (Trié par) : Nom, Code postal ou Type.

13. Cliquez sur le bouton [OK] pour validez votre paramétrage.

La fenêtre Mise en page s’affiche pour que vous puissiez vérifier le paramétrage de votre imprimante et du format d’impression.