Gérer les écarts de règlement
Vous avez la possibilité de gérer les écarts de règlement de deux façons :
Montant réglé inférieur au montant total de la facture
Si vous saisissez, dans la zone Réglé, un montant inférieur au montant total de la facture, un message vous signale un écart de règlement lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], et vous demande de confirmer le règlement.
Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre qui apparaît vous rappelle les caractéristiques du règlement et vous propose :
• d’effectuer un règlement partiel de la facture et de ne pas solder la facture. Dans ce cas, cliquez sur
[Oui]. La facture n’est pas soldée et le solde reste dû.
• de solder définitivement la facture et de générer alors un écart de règlement négatif. Dans ce cas, cli- quez sur [Non]. Ciel Devis Factures passe alors l’écart de règlement en perte et solde la facture.
Montant réglé supérieur au montant total de la facture
Si vous saisissez, dans la zone Réglé, un montant supérieur au montant total de la facture, un message vous signale un écart de règlement lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], et vous demande de confirmer le règlement.
Si vous cliquez sur [Oui], Ciel Devis Factures passe alors l’écart de règlement en profit et solde la facture.
Règlement entre une facture et un avoir
Le montant de la facture à régler est égal au montant de l’avoir
Si le montant de la facture correspond au montant de l’avoir, l’avoir va compenser la facture. Il y aura donc un règlement d’un montant nul.
1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. Le montant à régler étant égal à zéro, rien ne s’affiche dans la zone Sélection.
2. Cliquez sur [OK] pour enregistrer votre règlement.
Le logiciel solde et règle les deux pièces. La colonne Reste à payer de la facture et de l’avoir est à zéro.
Le montant de la facture à régler est égal au montant de l’avoir mais le client a émis un règlement
Exemple
La facture est de 500 Euros et l’avoir de 500 Euros. Le montant du règlement reçu est de 1000 Euros.
1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. La zone Sélection reste vide étant donné que les deux montants s’annulent.
2. Saisissez le montant versé dans la zone Réglé.
Le logiciel indique alors qu’il vous reste à ventiler 1000 Euros sur les factures et avoirs validés non réglés.
3. Cliquez sur [OK] pour enregistrer votre règlement.
Un message vous informe que le règlement indiqué ne correspond pas strictement au total des pièces sélectionnées et vous demande de confirmer votre règlement.
4. Validez en cliquant sur le bouton [Oui].
La fenêtre qui s’affiche vous informe que le montant réglé est supérieur au montant total des factures et avoirs sélectionnés et vous propose :
de mettre à jour l’avoir
Pour cela, cliquez sur [Oui]. Le logiciel solde et règle la facture. Le montant de l’avoir va venir en complément du montant payé par le client pour régler la facture.
L’avoir est alors mis à jour et pourra être utilisé en déduction d’une prochaine facture à régler.
de solder l’avoir et de générer un écart de règlement
Pour cela, cliquez sur [Non]. Le logiciel solde et règle la facture. L’avoir est soldé et le montant Reste à ventiler vous indique le montant du profit.
Le montant de la facture à régler est supérieur au montant de l’avoir
Exemple
La facture est de 100 Euros et l’avoir de 50 Euros.
1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question.
Le montant à régler s’affiche dans la zone Sélection, le logiciel faisant la différence entre le montant de la facture et celui de l’avoir, soit 50 Euros.
2. Cliquez sur l’icone 
pour passer le montant dans la zone Réglé. Les zones Reste et Reste à ventiler sont vides.
3. Cliquez sur [OK] pour enregistrer votre règlement.
Ciel Devis Factures solde les deux pièces. La colonne Reste à payer est à zéro.
Le montant de la facture à régler est supérieur au montant de l’avoir, et le règlement émis par le client supérieur au montant dû
Exemple
La facture est de 358.80 Euros et l’avoir de 179.40 Euros. Le règlement est lui de 180 Euros.
1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question.
Le montant à régler s’affiche dans la zone Sélection, le logiciel faisant la différence entre le montant de la facture et celui de l’avoir, soit 179.40 Euros.
2. Indiquez le montant de votre règlement dans la zone Réglé.
La zone Reste est vide et la zone Reste à ventiler indique 0.60 correspondant au trop perçu.
3. Cliquez sur [OK] pour enregistrer votre règlement.
Un message vous informe que le règlement indiqué ne correspond pas strictement au total des pièces sélectionnées et vous demande de confirmer votre règlement.
4. Validez en cliquant sur le bouton [Oui].
La fenêtre qui s’affiche vous informe que le montant réglé est supérieur au montant total des factures et avoirs sélectionnés et vous propose :
de mettre à jour l’avoir
Pour cela, cliquez sur [Oui]. Le logiciel solde et règle la facture. L’avoir est mis à jour de la manière suivante : le trop perçu réglé par le client s’affichera dans la colonne Reste à payer de l’avoir. Le trop perçu pourra alors venir en déduction d’une prochaine facture à régler.
de solder l’avoir et de générer un écart de règlement
Pour cela, cliquez sur [Non]. Le logiciel solde et règle la facture. L’avoir est soldé ; le trop perçu passera en profit.
Le montant de la facture à régler est inférieur au montant de l’avoir
Exemple
La facture est de 50 Euros et l’avoir de 100 Euros.
1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question.
Le montant à régler s’affiche dans la zone Sélection, le logiciel faisant la différence entre le montant de la facture et celui de l’avoir, soit -50 Euros.
2. Cliquez sur l’icone 
pour passer le montant dans la zone Réglé. Les zones Reste et Reste à ventiler sont vides.
3. Cliquez sur [OK] pour enregistrer votre règlement.
Ciel Devis Factures solde les deux pièces. La colonne Reste à payer des pièces est à zéro.
Désélectionner une ou plusieurs factures
Si une ou plusieurs des factures sélectionnées ne sont pas concernées par le règlement d’un client, il vous suffit de les désélectionner pour ne plus en tenir compte.
Pour cela, appuyez sur la touche <Ctrl> et, tout en la conservant enfoncée, cliquez sur la ligne correspondant à la facture à désélectionner.
Consulter les règlements
Vous pouvez consulter les règlements en activant la commande RÈGLEMENTS du menu LISTES.
