Rappel

) Menu RELATIONS CLIENTS – commande RAPPEL

<Alt> <R> <R>

Cette fonction vous permet de consulter, dès l’ouverture de votre dossier, la liste des tâches, des rendez- vous ou des événements en cours ou en attente. Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprimer un rendez-vous ou une tâche, ou encore marquer un élément comme étant «Terminé».

* Si vous ne vous voulez pas que la fenêtre Liste des alertes agenda soit présentée systématiquement chaque fois que vous ouvrez le dossier, désactivez l’option Ouverture au démarrage du menu CONTEXTUEL (clic droit).

Afficher l’agenda

Pour consulter l’agenda, cliquez sur le bouton [Agenda]. Voir Agenda/Planning, page 99.

Modifier une tâche, un rendez-vous ou un événement

1. Pour modifier une Tâche, un Rendez-vous, un Evénement, sélectionnez-le dans la liste (affichage Liste).

2. Cliquez sur le bouton [Modifier].

La fenêtre correspondant à l’élément sélectionné s’affiche.

3. Effectuez vos modifications.

4. Cliquez sur [OK].

Supprimer une tâche, un rendez-vous ou un événement

1. Pour supprimer une Tâche, un Rendez-vous, un Evénement, sélectionnez-le dans la liste (affichage

Liste).

2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].

Un message vous demande de confirmer la suppression de l’élément.

3. Cliquez sur le bouton [Oui].

Mettre un terme à une action

Cette commande vous permet de stipuler que l’opération est «Terminée». Elle n’apparaît plus dans la fenêtre d’alerte. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne de l’élément concerné pour rappeler la fiche à l’écran : sélectionnez l’option Terminé dans la zone Statut.

Désactiver l’alerte agenda

Cette commande vous permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l’alerte est inactive, l’élément n’apparaît plus dans la fenêtre d’alerte.