Vue d’ensemble devis factures

Avec les commandes de ce menu, vous pouvez :

• créer les pièces commerciales : devis, factures et avoirs (en saisie standard ou saisie document),

• effectuer la relance des factures impayées auprès de vos clients,

• réaliser des mailing auprès de vos tiers,

• consulter les fiches de vos clients,

• éditer des états et des statistiques en rapport avec les pièces commerciales.

Astuces !

Vous pouvez créer une pièce commerciale client en utilisant la technique du cliquer-glisser.

Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale

Sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez créer la pièce commerciale. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-les dans la fenêtre de saisie (devis, facture, avoir.)

Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans la liste des pièces (devis, factures, avoirs)

Le principe est le même mais dans ce cas, un message vous demande de choisir le client ou le prospect pour lequel vous souhaitez établir la pièce.

Vous pouvez transférer une pièce commerciale (devis, facture) en une autre en utilisant le cliquer- glisser.

Exemple : Transférer un devis en facture (ou une facture en avoir)

Sélectionnez le devis à transférer. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme.

Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-le devis dans la fenêtre Liste des factures ou la facture

dans la fenêtre Liste des avoirs.

Vous disposez également de modèles d’édition pour la relance client et la préparation de mailing que vous pouvez personnaliser à l’aide des états paramétrables, accessibles depuis le menu DOSSIER, commande OPTIONS.