Données de base "Echéanciers"

La partie Echéanciers des données de base vous permet de déterminer différents échéanciers pré-définis pour l’ensemble du dossier.

Remarque

Vous pouvez créer autant d’échéanciers que vous souhaitez. L’échéancier simple sera attribué par défaut dans les préférences de prévision puis dans les prévisions mais vous pouvez en choisir un autre.

Liste des échéanciers

Cette partie des préférences liste l’ensemble des échéanciers que vous avez pré-définis. Il vous est toujours possible de modifier, de créer ou de supprimer des échéanciers.

Remarque

Un onglet Notes perso permet de saisir des informations complémentaires. Fiche d’un échéancier

Une fiche Échéancier est composée d’une Entête, d’un onglet Pourcentage et d’un onglet Notes. Entête de la fiche

Elle est composée uniquement du champ Nom.

Vous devez saisir ici le nom de l’échéancier qui permet d’identifier les différentes fiches d’échéancier. Onglet Pourcentage

Cet onglet est composé de 2 colonnes : Échéances et %.

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Manuel de référence

La colonne Échéances contient la liste des échéances possibles. Cette liste commence à 0 jour d’échéance jusqu’à l’échéance maximale autorisée. Cette échéance maximale est définie dans les préférences du dossier/Général.

La colonne % vous permet de répartir le pourcentage de règlement/paiement que vous souhaitez pour des échéances précises.

Exemple

Vous souhaitez avoir un échéancier à 30, 60 et 90 jours avec une répartition du montant de l’échéance identique.

Dans ce cas, vous devez réaliser la saisie du pourcentage 30 jours : 33 %, 60 jours : 33 %, 90 jours : 34 %

Remarque

Pour valider votre échéancier, le total de votre répartition doit obligatoirement être de 100 %. Utilisation des échéanciers

Dans l’onglet Option des Préférences de prévision et des Prévisions vous avez la possibilité de choisir le type d’échéancier pour la donnée. Vous disposez de 2 types d’échéancier :

Échéancier "simple" : Dans ce cas, vous devez sélectionner l’échéance à un nombre de jours uniquement.

Échéancier prédéfini : Dans ce cas vous sélectionnez un échéancier que vous avez défini précédemment dans les préférences des données de base.

Exemple

Vous créer un échéancier ’30-60jours’ dans les préférences des données de base pour 50% à 30 jours et 50% à

60 jours.

* Pour une Prévision de Ventes, onglet Options, partie Encaissements, vous sélectionnez le type d’échéancier "Simple", puis "Échéance à" 60 jours. Le règlement de vos ventes est donc reçu à 100% 60 jours après la vente.

* Pour une Prévision de Ventes, onglet Options, partie Encaissements, vous sélectionnez le type d’échéancier "Prédéfini", puis "Échéancier" ’30-60 jours’. Le règlement de vos ventes est donc reçu à 50% 30 jours après la vente et à 50% 60 jours après la vente.

Astuce

Pour revenir à la liste des données de base cliquez ici.