Créer un dossier
Ce bouton est accessible depuis le "Menu général".
A l’ouverture de RevisAudit, vous arrivez sur le Menu général , cliquez sur Créer
Remplir la Fiche Client qui vient de s’ouvrir et cliquer sur OK
Pour les cabinets fonctionnant en version réseau, il convient de créer l’ensemble des dossiers sur le réseau afin qu’il n’y ait pas de risque de doublon sur l’IdClient.
Id Client : Ce numéro est le lien avec l’ensemble des données du client créé.
Il est géré automatiquement par l’application et ne peut être saisi par l’utilisateur. Cependant, en cas de création d’un dossier en local (en clientèle), l’utilisateur peut transférer le dossier sous un autre ID avant de l’importer sur le réseau, par la fonction " Changement ID " dans
l’administration des bases.
N° Client : Si votre cabinet possède une classification des clients, vous pouvez affecter un code alpha-numérique particulier à chaque client. Vous avez donc deux options, soit :
– Laisser RevisAudit attribuer un numéro de client automatiquement (l’IdClient sera repris comme N° Client).
– Saisir un code correspondant à la codification interne du cabinet.
Remplir ensuite les coordonnées du client : Adresse, Code Postal et Ville
Les menus déroulants Type dossier et Forme Juridique disposent de différentes propositions. S’il vous manque une forme juridique, veuillez contacter
Si vous créez un Dossier sensible, vous avez la possibilité de faire appel à un mot de passe pour protéger l’accès au dossier.
Vous pouvez également choisir de rendre ce dossier accessible à tous les collaborateurs du cabinet ou n’en limiter l’acces qu’à la personne auquel il est affecté. Ce paramètre peut être modifiable dans « l’administration des base » dans la partie « Affectation des dossiers »
Une fois la " Fiche Client " Validée, vous entrez dans le " Dossier Permanent " (DP). Aux sessions suivantes, les dossiers déjà créés seront accessibles :
– soit directement dans la liste des clients du collaborateur si ceux-ci lui sont affectés (tableau droit du " Menu Général "),
– soit depuis le menu " ouvrir un dossier " du " Menu Général "
