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Rappel ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande RAPPEL <Alt> <R> <R> Cette fonction vous permet de consulter, dès l’ouverture de votre dossier, la liste des tâches, des rendez- vous ou des événements en cours ou en attente. Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprimer un rendez-vous ou une tâche, ou encore marquer […]

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Agenda/Planning ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande AGENDA/PLANNING <Alt> <R> <G> Cette fonction vous permet de tenir un agenda. Vous pouvez ainsi consulter, enregistrer, modifier, supprimer une tâche, un rendez-vous ou un événement. L’affichage Vous pouvez choisir l’affichage de l’agenda : Jour, Semaine, Mois, Liste. Les menus déroulant Statuts, Type affiché (affichage Liste) et Période […]

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Etats/statistiques ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande ÉTATS/STATISTIQUES <Alt> <R> – <S> Cette commande regroupe un certain nombre d’états qui vont vous permettre d’obtenir différentes statistiques à partir de vos devis et factures. Par exemple, vous allez pouvoir obtenir un état de la liste des devis. 1. Dans la fenêtre Etats / statistiques, cliquez sur […]

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Préparer un mailing ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande PRÉPARER UN MAILING <Alt> <R> – <M> Cette commande vous permet de réaliser des mailing pour vos prospects, clients ou fournisseurs, à partir d’une lettre type que vous avez précédemment créée. Principe Vous créez un modèle correspondant à une lettre type dans laquelle vous distinguez le […]

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Recherche de pièces ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande RECHERCHE DE PIÈCES <Alt> <R> – <H> Cette commande vous permet de faire une recherche de vos pièces clients : factures, avoirs, devis et factures d’acompte. Vous pouvez vérifier indépendamment si ces pièces clients sont validées ou non. 1. Sélectionnez la commande RECHERCHE DE PIÈCES du […]

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