Consulter un compte client ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande CONSULTER UN COMPTE CLIENT <Alt> <R> – <C> À partir de cette commande, vous pouvez, pour un client donné : lui envoyer une lettre de relance, un e-mail, consulter son site Web, accéder à sa fiche pour lui apporter d’éventuelles modifications ou encore éditer des […]
Lire l'articleCréer une pièce commerciale : saisie document Uniquement pour les pièces clients La saisie document vous permet d’enregistrer une pièce commerciale rapidement. Vous saisissez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Les zones dans lesquelles vous pouvez saisir des données sont matérialisées par l’icone «Crayon». Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce […]
Lire l'articleEtablir un avoir : saisie standard ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande ÉTABLIR UN AVOIR <Alt> <R> – <E> Cette commande permet la création d’un avoir en le saisissant de toutes pièces. 1. Dans la liste des avoirs, cliquez sur le bouton . Le logiciel affiche la liste des clients existants. Voir Créer une fiche […]
Lire l'articleFacturer un client : saisie standard ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande FACTURER UN CLIENT <Alt> <R> – <F> * Vous pouvez générer de nouvelles factures à partir des devis existants par la commande DEVIS du menu LISTES, bouton . 1. Dans la liste des devis, cliquez sur le bouton . Le logiciel affiche la […]
Lire l'articlePréparer un devis : saisie standard ) Menu RELATIONS CLIENTS – commande PRÉPARER UN DEVIS <Alt> <R> – <P> * Si vous avez à créer un devis proche d’un devis déjà existant, vous pouvez dupliquer ce dernier en le sélectionnant dans la liste des devis et en appelant la commande DUPLIQUER du menu CONTEXTUEL (clic […]
Lire l'articleVue d’ensemble devis factures Avec les commandes de ce menu, vous pouvez : • créer les pièces commerciales : devis, factures et avoirs (en saisie standard ou saisie document), • effectuer la relance des factures impayées auprès de vos clients, • réaliser des mailing auprès de vos tiers, • consulter les fiches de vos clients, […]
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